Accor et Worldline animent le compartiment des Oceane

Option Finance - 04 décembre 2020

Accor vient de réaliser une émission d’obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (Oceane) de 500 millions d’euros. Ces obligations sont assorties d’un coupon annuel de 0,70 % et arriveront à maturité en 2027. Le prix unitaire des titres a été fixé à 48,12 euros, ce qui fait ressortir une prime de conversion de 65 %. L’incidence de la crise sanitaire sur les activités du groupe hôtelier n’a pas découragé les investisseurs, puisque l’émission a été sursouscrite 6,5 fois. Concomitamment, Worldline a abondé de 200 millions d’euros une précédente souche d’Oceane de 600 millions d’euros arrivant à échéance en 2026 et ne versant pas de coupon. Ces nouvelles ressources seront allouées aux besoins généraux de l’entreprise.