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High yield

Biogroup fait ses premiers pas sur le marché obligataire

Option Finance - 17 février 2021

Accompagné par Degroof Petercam, le laboratoire de biologie médicale Biogroup (près de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2020) vient de boucler un financement d’environ 2,8 milliards d’euros. Celui-ci se compose d’un prêt à terme de 1,45 milliard sur 7 ans (taux Euribor + 350 points de base), d’une émission sécurisée d’obligations senior à hauteur de 800 millions (coupon de 3,375 %) et d’un placement d’obligations non sécurisé de 250 millions (coupon de 5 %). Dans le même temps, la société a mis en place auprès de neuf banques une nouvelle ligne de crédit revolving de 271 millions. Au total, ce sont plus de 210 investisseurs qui ont participé à ce montage.