Bourbon émet pour la première fois des titres hybrides

30 octobre 2014 - optionfinance.fr

Souhaitant renforcer sa structure de capital, Bourbon vient de réaliser une émission inaugurale de titres hybrides. Les normes IFRS permettent en effet d’assimiler les fonds levés à des fonds propres, en raison du caractère perpétuel des obligations. Le groupe parapétrolier a emprunté 100 millions d’euros, auprès notamment de banques privées et de family offices. Le coupon s’établit à 4,70 % durant trois ans. Si le placement n’est pas remboursé en 2017, celui-ci augmentera de 200 points de base (pb) pour la période 2017-2020, puis de 200 pb supplémentaires si aucun remboursement n’est effectué en 2020.