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ÉMISSIONS OBLIGATAIRES

Elis et Renault empruntent à bon compte

04 octobre 2019 - optionfinance.fr

L’activité ne faiblit pas sur le marché obligataire primaire. Souhaitant rembourser sa dette bancaire afin de s’appuyer sur un financement tiré intégralement désintermédié, Elis vient de lever 500 millions d’euros à échéance avril 2025 et 350 millions d’euros sur huit ans et demi. Les coupons, de respectivement 1 % et 1,625 %, sont les plus bas jamais obtenus par le groupe. De son côté, Renault a émis 500 millions d’euros sur huit ans, avec un coupon de 1,125 % (spread de 150 points de base). Un niveau proche du plancher historique auquel le constructeur automobile avait emprunté sur cette durée en novembre 2017 (1 %).