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Fnac Darty se convertit aux Oceane

Option Finance - 19 mars 2021

En parallèle du remboursement de son PGE (500 millions d’euros) et de l’extension de sa ligne de crédit revolving, portée de 400 à 500 millions d’euros, Fnac Darty a réalisé la première émission d’obligations convertibles de son histoire. D’un montant de 200 millions d’euros (dilution potentielle de 9,28 %), l’opération affiche une maturité de six ans et un coupon de 0,25 %, dans le milieu de la fourchette préalablement fixée (0 %-0,5 %). La prime de conversion atteint quant à elle 50 %, dans le bas de la cible initiale (50 %-55 %).