Gros succès pour l’émission obligataire inaugurale d’Ingenico

15 mai 2014 - optionfinance.fr

Ingenico (1,37 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2013) vient de boucler une émission obligataire remarquée. Alors que le groupe a levé 450 millions d’euros, le 14 mai, la demande des investisseurs a atteint… 4 milliards d’euros ! «Il s’agit d’un niveau de sursouscription très élevé pour une société qui, à la fois, accède pour la première fois au marché obligataire et est non notée», insiste Clémence Berroëta, originateur corporate chez Crédit Agricole CIB. Grâce à cette forte participation, Ingenico est parvenu à optimiser sensiblement le coupon versé. Alors que le spread initialement fixé s’établissait à 150 points de base (pb), ce dernier est finalement tombé à 135 pb. D’une maturité de 7 ans, l’emprunt affiche ainsi une rémunération de 2,50 %.