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Obligations convertibles

Korian lève 400 millions d’euros

06 mars 2020

Emetteur connu sur le marché des obligations convertibles, Korian a levé la semaine dernière 400 millions d’euros sous la forme d’Oceane. D’une durée de sept ans, ce placement est assorti d’un coupon de 0,875 %, soit la borne haute de la fourchette initialement fixée (0,125 %-0,875 %). Fait peu courant, la prime de conversion, de 55 %, avait été déterminée avant l’émission. Pour les actionnaires actuels, l’opération pourrait entraîner une dilution maximale de 7,86 %.