Obligations

Monier veut émettre 415 millions d’euros

optionfinance.fr - 04 avril 2014

Sous contrôle de ses créanciers depuis 2009, le fabricant de tuiles de toitures Monier va lancer une émission obligataire d’un montant total de 415 millions d’euros. Cette opération s’inscrit dans le cadre du refinancement de sa dette, qui s’élève à 657,5 millions d’euros. Elle comprendra une première tranche d’un montant minimum de 200 millions d’euros, à taux fixe, et à échéance 2020. La seconde tranche sera de même maturité, mais portera un coupon variable. Le roadshow européen a commencé vendredi dernier, et se poursuivra jusqu’à mercredi.