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Orange et Nexity actifs sur le marché de la dette

07 septembre 2018 - optionfinance.fr

Ce sont deux opérations de financement à 2 milliards d’euros et plus qui ont été bouclées la semaine dernière. Sur le marché obligataire, Orange a levé 800 millions d’euros à sept ans et 1,2 milliard d’euros à douze ans. Les deux tranches sont respectivement assorties d’un coupon de 1 % (spread de 53 points de base) et de 1,875 % (spread de 85 pb). Sur le compartiment bancaire, Nexity a pour sa part souscrit l’un des plus gros crédits syndiqués de l’année. La société immobilière a ainsi conclu un contrat de 2,3 milliards d’euros sur cinq ans, qui se compose de 500 millions d’euros de crédit en trésorerie et de 1,8 milliard d’euros d’engagements par signature (garanties financières d’achèvement, cautions…). Cette enveloppe globale vient remplacer celle existante, d’un montant de 1,14 milliard et qui arrivait à échéance en décembre prochain.