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MARCHÉ OBLIGATAIRE

Saint-Gobain, Vinci, Sanofi et Faurecia empruntent à bon compte

15 mars 2019 - optionfinance.fr

La saison des publications des résultats annuels en passe de s’achever, les émetteurs corporate reviennent sur le marché obligataire. Trois groupes du CAC 40 ont ainsi sollicité les investisseurs au cours des derniers jours. Parmi eux, Saint-Gobain vient de lever 1,5 milliard d’euros. Son emprunt comprend deux tranches : une première de 750 millions sur 5 ans, dont le coupon atteint 0,625 %, et une seconde d’un montant équivalent sur une durée de 12 ans, dont la rémunération s’établit à 1,875 %. De son côté, Vinci a réalisé ses premiers pas sur le marché du sterling. Le groupe de construction a émis 400 millions de livres sur 8 ans et 400 millions à échéance septembre 2034. Fort d’un taux de sursouscription de plus de trois fois, la société a obtenu des coupons attractifs, de respectivement 2,25 % et 2,75 %. Mercredi dernier, c’était au tour de Sanofi de boucler une levée de fonds, sur le marché euro, de 2 milliards. Cette somme est répartie sur des durées de 3 ans (coupon de 0 %), 10 ans (0,875 %) et 15 ans (1,25 %).

Enfin, Faurecia a placé une nouvelle souche sur le marché euro. D’une taille de 500 millions d’euros, celle-ci vise à refinancer le prêt relais mis en place dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise japonaise Clarion, annoncée en octobre dernier. Le coupon s’inscrit à 3,125 % pour une maturité de 7 ans.