TDF Infrastructure emprunte sur 10 ans

07 avril 2016 - optionfinance.fr

Six mois après avoir réalisé une émission inaugurale (600 millions d’euros sur 7 ans, au taux de 2,875 %), TDF Infrastructure vient d’effectuer son retour sur le marché obligataire. Notée BBB -, dans le bas de la catégorie investment grade, la société a levé 800 millions d’euros à échéance 2026. Profitant d’un carnet d’ordres sursouscrit à hauteur de 3,5 fois, elle a vu son spread (205 points de base) s’inscrire en recul de 20 pb par rapport à la cible initialement fixée, et d’une trentaine de points de base par rapport à la levée de fonds d’octobre 2015. Le coupon, quant à lui, s’établit à 2,50 %.