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Obligations

Total et ArcelorMittal doublent la mise sur le marché du dollar

19 juillet 2019

Bis repetita. Actifs sur le marché obligataire en dollars lors du premier semestre, Total et ArcelorMittal viennent de procéder à une nouvelle émission libellée dans la devise américaine. Le groupe pétrolier a ainsi levé 4 milliards en quatre tranches, affichant des maturités comprises entre 2 ans et 30 ans. Les coupons obtenus s’établissent dans une fourchette allant de 2,218 % à 3,461 %. Cette opération lui permettra de refinancer une partie de l’acquisition des actifs africains du groupe Anadarko annoncée en mai pour 8,8 milliards de dollars. De son côté, le groupe sidérurgique a collecté 1,25 milliard au travers de deux souches : 750 millions à échéance 2024 (3,6 %) et 500 millions à échéance 2029 (4,25 %).