Transdev et Eurofins Scientific recourent au placement privé

23 août 2018 - optionfinance.fr

C’est une première pour Transdev. Le groupe opérant dans la mobilité vient de réaliser le premier emprunt obligataire de son histoire. Effectué sous la forme d’un placement privé et non coté, celui-ci porte sur 220 millions d’euros, un montant réparti en deux tranches. La première, de 150 millions, affiche une maturité de sept ans et un coupon de 1,779 %. Quant à la seconde, de 70 millions sur huit ans, elle est assortie d’une rémunération de 2,051 %.

Habitué pour sa part à se financer sur les marchés de capitaux, Eurofins Scientific a de son côté opté, au milieu de l’été, pour un nouveau Schuldschein. Comportant lui aussi plusieurs souches dont les durées sont comprises entre quatre et sept ans, ce placement privé émis outre-Rhin représente 550 millions d’euros, contre un objectif initial de 250 millions. Le coût moyen s’élève à 1,38 % pour les tranches à taux fixe. Plus de 30 investisseurs européens et asiatiques ont participé à cette opération.