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UBS La Maison de Gestion annonce le lancement du fonds LMdG Euro Protect

Funds Magazine - 24 février 2021

Ce nouveau fonds combine la recherche de la performance, grâce à une gestion diversifiée, et la protection du capital investi, à tout moment, à hauteur de 90 % de la valeur liquidative la plus haute atteinte, grâce à un mécanisme de protection innovant développé avec l’expertise des équipes d’UBS Investment Bank. La stratégie d’investissement sous-jacente est gérée par les équipes de gestion diversifiée d’UBS La Maison de Gestion, associant les expertises complémentaires des gérants des fonds LMdG Opportunités Monde 50 et LMdG Flex Patrimoine. La gestion, équilibrée, s’appuie sur une approche internationale multiclasse d’actifs : exposition aux marchés actions, crédit, taux, devises et matières premières. Afin de gérer l’exposition à la stratégie active de manière sécurisée, les gestionnaires du fonds utilisent un mécanisme de contrôle de la volatilité, avec un objectif cible de 4 % annualisé. En cas de mouvement important des marchés, l’exposition aux risques est automatiquement ajustée. Ce mécanisme est assuré via une option de vente américaine (put). Grâce à celle-ci, le portefeuille est protégé à hauteur de 90 % de la valeur liquidative la plus haute atteinte par le fonds sur une période initiale de trois ans. Pendant la durée de vie de la protection, un investisseur ne pourra de fait pas perdre plus de 10 % du capital investi, indépendamment du moment où il souscrit au produit et de celui où il le revend.