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Baromètre

Les CGP diversifient plus les portefeuilles

16 octobre 2019 - fundsmagazine.fr

Dans l’édition 2019 du Baromètre des conseillers financiers de Natixis Investment Managers, l’équipe Dynamic Solutions livre les évolutions constatées entre juin 2018 et juin 2019 dans les portefeuilles analysés. Sur un an, les investisseurs ont en moyenne augmenté leur allocation aux liquidités et aux fonds en euro. La gestion flexible, dont la performance a été décevante fin 2018 et début 2019, a été sanctionnée dans l’allocation des CGP. Dans un contexte d’incertitude, les CGP ont diversifié leurs portefeuilles, tant géographiquement qu’à travers de nouveaux styles de gestion, comme les stratégies thématiques. Par ailleurs, selon le baromètre, l’ISR a fait une entrée remarquée dans les portefeuilles types des conseillers financiers, principalement via les fonds actions.