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Patrimonia

Sycomore AM propose un petit guide à destination des CGPI

19 septembre 2019 - fundsmagazine.fr

Face au succès croissant de la gestion pilotée et des fonds dédiés auprès du public des CGPI (conseillers en gestion de patrimoine indépendants), la société de gestion Sycomore Asset Management (AM) publie à l’occasion du salon Patrimonia un guide faisant le point sur ces solutions. Si les expertises et les équipes de Sycomore Asset Management sont mises en avant dans cette petite brochure, elle permet aussi de définir précisément la gestion sous mandat sur mesure et la gestion pilotée, de faire le point sur les avantages à la fois pour les CGPI et leurs clients de chacune de ces approches, mais aussi sur les inconvénients.
Par ailleurs, le guide intègre un focus sur la gestion ISR et sur la possibilité d’introduire des contraintes en matière de sélection de fonds afin de privilégier ce type de démarche.