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Investisseurs institutionnels

Tirer parti des préférences ESG des bénéficiaires de fonds, mode d’emploi

Option Finance - 07 mai 2021

Des enquêtes menées dans différents pays montrent que, bien souvent, les bénéficiaires de fonds d’investissement veulent privilégier la performance durable avant même le niveau des rendements. Sur la base de ces études, le réseau international PRI (Principes pour l’investissement responsable), soutenu par les Nations unies, a élaboré un guide à destination des investisseurs institutionnels pour les aider à intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur stratégie d’investissement et d’allocation d’actifs, et surtout à en tirer parti, en quatre étapes : définir les objectifs de l’engagement ; impliquer les bénéficiaires via des sondages, groupes de discussion, entretiens, ou via leur présence aux conseils d’administration ; modifier les allocations en fonction des préférences ESG des bénéficiaires des fonds ; et enfin publier des rapports destinés aux bénéficiaires, sur la manière dont leur argent est investi et sur les résultats qui en découlent. « Mieux prendre en compte les préférences ESG des bénéficiaires des fonds permet aux investisseurs institutionnels d’améliorer la perception et la compréhension de leurs produits par leurs clients », assurent les auteurs du guide.