Une entreprise à mission
Après avoir converti l’intégralité de sa gamme de fonds ouverts à l’ISR début 2019, Ecofi est devenue l’une des toutes premières entreprises à mission du monde de la gestion en France. La société souhaite ainsi renforcer et pérenniser ses engagements et les soumettre à la vérification d’un tiers indépendant. Pour mener à bien ce chantier, la raison d’être du groupe a été co-construite avec une quarantaine de collaborateurs ainsi que des parties prenantes. Elle repose sur quatre objectifs sociaux et environnementaux, statutaires comme celui de répondre aux besoins financiers de l’économie sociale et solidaire ou de favoriser la participation des salariés aux grandes orientations de l’entreprise et de partager la valeur créée. En parallèle, la société de gestion a dans un contexte de crise sanitaire renforcé sa communication vis-à-vis de ses clients, qu’ils soient institutionnels ou particuliers. Elle a notamment mis en place un reporting exceptionnel de gestion pour chacun de ses mandats et fonds dédiés et a organisé des webinaires et des actions de communication sur les réseaux sociaux sur ses produits. Une démarche qu’elle compte poursuivre à l’avenir.
Les chiffres clés de la société
- Encours sous gestion pour compte de tiers : 5,55 Mde
- Collecte nette : - 100 Me
- Part des encours commercialisés à l’international : 3,5 %
- Part de la clientèle intermédiée : 41 %
Méthodologie
Les encours et la collecte ont été analysés hors groupe. Le premier filtre a été de retenir les sociétés de gestion dont les encours en gestion collective dépassaient le milliard d’euros à fin 2020. Pour les sociétés étrangères ne disposant pas d’une société de gestion en France, le même seuil a été appliqué pour les encours gérés pour le compte de clients français. Ce premier filtre quantitatif a permis d’identifier environ 120 sociétés de gestion, auxquelles un questionnaire a été transmis. Quelques sociétés de gestion n’ont pas souhaité communiquer le chiffre de la collecte. La sélection s’est concentrée sur la dynamique de croissance à moyen terme, les innovations en termes de produits et l’approche des sociétés de gestion en matière d’investissement responsable, dont l’importance dans leur gestion a été appréciée de manière très détaillée. Dans Funds, la sélection met en avant des sociétés de gestion très présentes dans la distribution, notamment auprès des CGP, ou ayant l’ambition de développer leurs encours auprès de cette clientèle.
Légende :
- NC : non communiqué - NS : non significatif
- NP : non publié à la demande de la société
- Clientèle intermédiée : fonds de fonds, banques privées, family offices et CGP
- La collecte nette est pour compte de tiers sauf indication contraire
