Incontournable de 2020

ERES GESTION

Publié le 30 avril 2021 à 12h14    Mis à jour le 11 octobre 2021 à 15h38

Les rédactions de Funds Magazine et Option Finance

Une offre innovante, un parcours dématérialisé

La société de gestion spécialisée en épargne salariale et en épargne retraite poursuit sa croissance avec une hausse de 25 % des encours gérés l’an dernier et une accélération de la collecte. Elle déploie de nombreux outils digitaux, dont une offre de souscription dématérialisée PER qui séduit les partenaires et les clients. Au dernier trimestre 2020, le taux de dématérialisation des souscriptions s’établissait ainsi à 76 %.

Par ailleurs, Eres Gestion a défini une politique d’exclusions normatives et sectorielles qui s’applique à l’ensemble des fonds gérés. Ainsi, les expositions des fonds aux secteurs controversés (armement controversé, armement conventionnel, charbon, etc.) sont encadrées afin de limiter la part des investissements dans ces secteurs. Dans la continuité de cette démarche, Eres Gestion lancera, au cours de l’année, une gamme de fonds axée sur l’investissement responsable dont un fonds dédié aux enjeux environnementaux. Fin 2021, le chantier d’automatisation et d’industrialisation de la production des documents réglementaires (DICI et règlements des fonds) devrait s’achever avec un objectif de fiabilisation et d’industrialisation des mises à jour.

Les chiffres clés de la société

  • Encours sous gestion pour compte de tiers : 3,87 Mde
  • Collecte nette : 689 Me
  • Part des encours commercialisés à l’international : 0 %
  • Part de la clientèle intermédiée : 50 %

Méthodologie

Les encours et la collecte ont été analysés hors groupe. Le premier filtre a été de retenir les sociétés de gestion dont les encours en gestion collective dépassaient le milliard d’euros à fin 2020. Pour les sociétés étrangères ne disposant pas d’une société de gestion en France, le même seuil a été appliqué pour les encours gérés pour le compte de clients français. Ce premier filtre quantitatif a permis d’identifier environ 120 sociétés de gestion, auxquelles un questionnaire a été transmis. Quelques sociétés de gestion n’ont pas souhaité communiquer le chiffre de la collecte. La sélection s’est concentrée sur la dynamique de croissance à moyen terme, les innovations en termes de produits et l’approche des sociétés de gestion en matière d’investissement responsable, dont l’importance dans leur gestion a été appréciée de manière très détaillée. Dans Funds, la sélection met en avant des sociétés de gestion très présentes dans la distribution, notamment auprès des CGP, ou ayant l’ambition de développer leurs encours auprès de cette clientèle.

Légende :

- NC : non communiqué - NS : non significatif

- NP : non publié à la demande de la société

- Clientèle intermédiée : fonds de fonds, banques privées, family offices et CGP

- La collecte nette est pour compte de tiers sauf indication contraire

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