A la conquête de la clientèle intermédiée
L’encours global de la filiale de la Banque Palatine (groupe BPCE) a progressé de près de 20 % l’an dernier pour s’établir à 4,8 milliards d’euros, dont 65 % gérés pour le compte de clients tiers. Palatine AM a enregistré une collecte dynamique auprès de tous les segments de clientèle et sur toutes les classes d’actifs, en particulier sur les taux.
Ces deux dernières années, la gamme a été rationalisée avec de nombreuses fusions, en particulier sur les actions, et des parts R ont été créées pour faciliter le développement auprès de la clientèle intermédiée, qui constitue un relais de croissance pour la société.
La gamme de fonds ouverts se compose désormais de six OPC actions, sept fonds taux et cinq fonds mixtes – dont quatre fonds de fonds profilés de la gamme Cristal. Palatine AM gère également des fonds dédiés pour les clients institutionnels (15 % des encours sous gestion). Fin 2021, 90 % des encours seront gérés avec une approche ESG.
Les chiffres clés de la société
- Encours sous gestion pour compte de tiers : 3,1 Mde
- Collecte nette : 535 Me
- Part des encours commercialisés à l’international : 2 %
- Part de la clientèle intermédiée : 35 %
Méthodologie
Les encours et la collecte ont été analysés hors groupe. Le premier filtre a été de retenir les sociétés de gestion dont les encours en gestion collective dépassaient le milliard d’euros à fin 2020. Pour les sociétés étrangères ne disposant pas d’une société de gestion en France, le même seuil a été appliqué pour les encours gérés pour le compte de clients français. Ce premier filtre quantitatif a permis d’identifier environ 120 sociétés de gestion, auxquelles un questionnaire a été transmis. Quelques sociétés de gestion n’ont pas souhaité communiquer le chiffre de la collecte. La sélection s’est concentrée sur la dynamique de croissance à moyen terme, les innovations en termes de produits et l’approche des sociétés de gestion en matière d’investissement responsable, dont l’importance dans leur gestion a été appréciée de manière très détaillée. Dans Funds, la sélection met en avant des sociétés de gestion très présentes dans la distribution, notamment auprès des CGP, ou ayant l’ambition de développer leurs encours auprès de cette clientèle.
Légende :
- NC : non communiqué - NS : non significatif
- NP : non publié à la demande de la société
- Clientèle intermédiée : fonds de fonds, banques privées, family offices et CGP
- La collecte nette est pour compte de tiers sauf indication contraire
