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Lettre Option Droit & Affaires - 10 juin 2015 - Ondine Delaunay

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Private equity

Cinq conseils sur l’opération Apollo-Verallia

Saint-Gobain vient d’entrer en négociations exclusives avec le fonds d’investissement américain Apollo en vue de lui céder sa filiale Verallia. Avec un chiffre d’affaires de 2 391 millions d’euros et un résultat d’exploitation de 230 millions d’euros en 2014, Verallia est l’un des leaders mondiaux de la production de bouteilles et de pots en verre. La société dispose de 47 sites industriels répartis dans 13 pays et emploie près de 10 000 personnes. L’offre d’achat ferme et irrévocable présentée par Apollo valorise l’entreprise à 2 945 milliards d’euros. Cette cession fait suite à celle de la branche nord-américaine de Verallia à l’Irlandais Ardagh pour 1,275 milliard d’euros, et a une tentative ratée d’introduction en Bourse. En parallèle, Apollo est également en discussions avec la Banque publique d’investissement en vue de l’acquisition potentielle par BPI d’une participation minoritaire dans le groupe. L’accord entre Saint-Gobain et Apollo est soumis aux procédures usuelles d’information/consultation des instances représentatives du personnel et à l’autorisation de certaines autorités de la concurrence, dont la Commission européenne. Linklaters conseille le fonds américain Apollo Management International avec une équipe dirigée par Fabrice de La Morandière et Vincent Ponsonnaille, associés du département corporate, épaulés par Laurent Victor-Michel, Christophe Carrière et Laure Bauduret. Ils...

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