La lettre d'Option Droit & Affaires

LE DEAL DE LA SEMAINE

La société Coyote reprise par ses fondateurs

Lettre Option Droit & Affaires - 11 février 2015 - Florent Le Quintrec

La société d’information routière et d’aide à la conduite Coyote a annoncé avoir conclu une opération de reprise de son capital par ses deux fondateurs, Fabien Pierlot et Jean-Marc Van Laethem, avec l’appui du fonds HLD.

L’opération permet la sortie du fonds 21 Centrale Partners – qui avait dans un premier temps envisagé une introduction en Bourse de la société – et de l’animateur Arthur. Les fondateurs détiennent désormais 80 % du capital, le solde revenant à HLD. La presse avance une valorisation de Coyote à 120 millions d’euros. Le fonds américain Farallon a financé en partie la transaction pour le compte des fondateurs. L’opération s’accompagne d’un changement de direction, Fabien Pierlot prenant la tête de la société à la place de Didier Quillot. Les repreneurs ont pour ambition de poursuivre le développement de Coyote sur ses marchés historiques en France et en Belgique, de renforcer l’européanisation du groupe, notamment en Italie, en Espagne et en Allemagne, et d’accompagner le déploiement de services innovants en lien avec la voiture connectée et l’assurance. Les fondateurs de Coyote étaient conseillés par Dentons, avec Emmanuel Scialom, associé, et par CMS Bureau Francis Lefebvre avec François Charpail, associé, Corinne Reinbold en fiscal, Jean-Eric Cros, associé, Thomas Hains et Matias Le Pan en corporate. HLD avait pour conseil Weil Gotshal & Manges, avec Alexandre Duguay, associé, Jonathan Bay en corporate, Cassandre Porgès, counsel, et Yaëlle Cohen en financement. 21 Centrale Partners était assisté par De Pardieu Brocas Maffei, avec Jean-François Pourdieu, associé, et Stéphanie Gérard. Arthur était accompagné par Bayle & Hasbanian, avec François Bayle, associé. Herbert Smith Freehills conseillait Farallon, avec Hubert Segain, associé, Laure Bonin, Christopher Theris, of counsels, et Foucauld Prache.

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