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Le deal de la semaine

Arcour refinance l’autoroute A19

Lettre Option Droit & Affaires - 13 décembre 2017 - Coralie Bach

La filiale de Vinci Autoroutes, Arcour, a finalisé le refinancement de l’autoroute A19.

La société avait conclu, le 31 mars 2005, un contrat de concession avec l’Etat d’une durée de soixante-cinq ans portant sur la conception, le financement, la construction, l’entretien et l’exploitation de la section Artenay-Courtenay de l’autoroute A19. Après huit années d’exploitation, Arcour a procédé au refinancement de sa dette bancaire moyen terme contractée en 2008. Réalisé sous la forme d’un placement privé obligataire, ce dernier porte sur un montant de 417 millions d’euros, amortissable sur trente ans et à taux fixe de 2,817 %. Le placement a été réalisé auprès d’investisseurs représentés par Allianz Global Investors, AXA IM - Real Estate, La Banque Postale Asset Management et Meag Munich Ergo AssetManagement GmbH. Dans le même temps, le prêt de 191 millions d’euros consenti par la Banque européenne d’investissement en 2008 a été maintenu. Son profil d’amortissement et sa maturité ont toutefois été rallongés afin de reproduire ceux de la dette obligataire. Cette opération permet à Arcour d’améliorer sa structure financière en la pérennisant par la mise en place d’un financement de très long terme. Linklaters épaule Arcour avec Bertrand Andriani, associé, Darko Adamovic, Nathanaël Caillard et Salimatou Kaba. Willkie Farr

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