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Tous les deals de la semaine

Lettre Option Droit & Affaires - 14 octobre 2015 - Florent Le Quintrec

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Fusions-acquisitions

Cleary, Clifford et Allen sur l’IPO d’Amundi

Dans le cadre de son processus de cotation sur Euronext Paris, la société de gestion Amundi, détenue par Crédit Agricole SA et Société Générale, a déposé son document de base auprès de l’AMF pour ce qui devrait représenter la plus importante IPO de l’année à Paris. En fonction de conditions de marché, le groupe pourrait être valorisé 7 milliards d’euros. Cette introduction en Bourse permettra à Société Générale de céder sa participation de 20 % tandis que CASA pourrait se délester de 0 % à 5 % du capital, restant son actionnaire majoritaire à hauteur de 75 à 80 %. Amundi est essentiellement organisé autour de deux métiers : les solutions d’épargne pour les clients retail qui rassemblent 251 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 30 juin 2015, et les solutions d’investissements pour les clients institutionnels, qui représentent 703 milliards d’encours. Amundi et CASA sont conseillés par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, avec Andrew Bernstein, Pierre-Yves Chabert, associés, Sophie de Beer, counsel, Monica Kays, Juliane Jacques, Laura Birene, Joris Estorgues, Candice Etienney et Paul Nafilyan. Société Générale a pour conseil Clifford Chance. Allen & Overy conseille les banques.

Latham, Chaintrier et Weil sur l’OPAS sur Audika

Le groupe William Demant Holding a annoncé avoir acquis une participation de plus de 53,9 % au capital d’Audika Groupe auprès d’Holton, détenu par la famille Tonnard et European Capital, pour un montant global de près de 90,7 millions d’euros, à la suite de l’approbation par l’Autorité de la...

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