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Lettre Option Droit & Affaires - 15 juin 2016 - Coralie Bach

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Fusions-acquisitions

BDGS et Hogan sur la reprise de Servair par HNA

Air France KLM cède 49 % de Servair, sa filiale dédiée au catering aérien, au Chinois HNA qui prend le contrôle opérationnel. L’opération valorise la société près de 475 millions d’euros. HNA, qui doit également conclure l’acquisition de Gate Group, un autre poids lourd du secteur de la restauration à bord, a ainsi remporté les enchères face au Français Newrest et à l’Autrichien Do&Co. Il pourrait, dans un second temps, augmenter sa participation à 80 %. Employant 10 000 collaborateurs, Servair dispense ses services auprès de 120 compagnies pour un chiffre d’affaires de 792 millions d’euros. En rapprochant Servair et Gate Group, HNA pourrait constituer un géant du secteur regroupant 39 000 salariés et un portefeuille clients de plus de 300 compagnies aériennes. Actif dans les secteurs du transport aérien, du tourisme, de la logistique et des services financiers, HNA a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 25,6 milliards de dollars (environ 22,5 milliards d’euros). BDGS associés a conseillé Air France-KLM avec Antoine Bonnasse et Thomas Méli, associés, et Alexandre Debaudre en corporate, Antoine Gosset-Grainville et Christina Renner, associés, et Petra Kupka en concurrence, Guillaume Jolly, associé, et Nelson Da Riba en fiscal. Hogan Lovells a accompagné HNA avec Stéphane Huten, associé, Florian Brechon et Audrey Distler en corporate, Alexander Premont, associé, Ratiba Deramchia et Léa Grédigui en financement et Eric Paroche associé, Jean-Sébastien Duprey et Flora Oriot sur le contrôle des concentrations.

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