La lettre d'Option Droit & Affaires

LE DEAL DE LA SEMAINE

Stallergenes et Greer finalisent leur rapprochement

Lettre Option Droit & Affaires - 16 septembre 2015 - Florent Le Quintrec

La fusion entre la société britannique Ares Allergy Holdings et le groupe français coté Stallergenes a été finalisée la semaine dernière.

Elle marque l’aboutissement du rapprochement entre Stallergenes et la société américaine Greer Laboratories, filiales d’Ares Life Sciences, annoncé le 3 mars 2015. La nouvelle entité donne naissance au leader mondial de l’immunothérapie, avec un chiffre d’affaires cumulé de 312,5 millions d’euros en 2014. Les termes de l’opération reflètent un rapport de valeur d’environ 2,45 entre Stallergenes et Greer, soit une pondération respective de 71 % et 29 % pour les capitaux propres de chacune des sociétés au sein d’Ares Allergy. Ares Allergy, qui sera rebaptisée Stallergenes Greer, a été admise à la cotation sur Euronext Paris. Stallergenes était conseillé par une équipe franco-britannique de Jones Day avec, à Paris, Linda Hesse, Florent Bouyer, associés, Robert Mayo, counsel, Jean-Baptiste Durand et Olivier Soulères en corporate, Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Nicolas André en fiscal, Emmanuelle Rivez-Domont, associée, et Gabriel Ferran en social. Ares Allergy avait pour conseil les bureaux français et britannique de Skadden avec, à Paris, Oliviez Diaz, associé, Alexander Crosthwaite, Benjamin Godard et Céline Gainet en corporate, Stéphanie Stein, of counsel, en social, et Philippe Derouin, of counsel, en fiscal.

Le conseil d’Ares Allergy: Olivier Diaz, associé de Skadden

Quelle est l’origine de cette opération ?

Ares Life Sciences, un fonds spécialisé dans les sociétés pharmaceutiques, détenait Stallergenes à l’issue d’une acquisition de bloc en 2010 suivie d’une offre publique obligatoire. Ares avait également acquis Greer en 2013, Stallergenes considérant qu’il n’était...

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