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Lettre Option Droit & Affaires - 16 septembre 2015 - Florent Le Quintrec

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Fusions-acquisitions

Cinq cabinets sur deux opérations de Picard Vins & Spiritueux

Après avoir acquis la distillerie écossaise Tullibardine fin 2011, puis pris une participation au capital de Réunionnaise du Rhum, la newco de Quartier Français Spiritueux Outre-Mer, fin 2012, le groupe Picard Vins & Spiritueux, via sa filiale Terroirs Distillers a acquis le groupe charentais Louis Royer, détenu par Suntory. Picard Vins & Spiritueux peut ainsi élargir son offre commerciale au cognac. Cette acquisition a donné lieu à la mise en place d’un financement bancaire et d’un placement privé souscrit par Céréa Partenaire. En parallèle de cette opération stratégique, le groupe a procédé au refinancement bancaire existant de Réunionnaise du Rhum afin notamment de lui donner les moyens d’opérer la mise aux normes environnementales de ses distilleries implantées à La Réunion. Pour ces deux opérations, Picard Vins & Spiritueux était conseillé par Nabarro & Hinge, avec Jonathan Nabarro, David Lussigny, associés, et Manon Top. Reed Smith conseillait également Picard Vins & Spiritueux sur l’acquisition, avec Lucas d’Orgeval, associé, Indranee Dursun et Diane Forestier. Suntory avait pour conseil Gide Loyrette Nouel, avec Hugues Scalbert, associé, Alexis Pailleret, counsel, et Yohan Jabbour Gédéon. Pour l’acquisition et le refinancement, les banques étaient assistés par De Pardieu Brocas Maffei, avec Christophe Gaillard, associé, Sébastien Boullier de Branche, counsel, Stéphanie Segal et Frank Bauermann. DLA Piper accompagnait Céréa Partenaire, avec Véronique Collin, associée, Olivier Moriceau, counsel, et Romain Guérin.

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