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Europcar lance son introduction en Bourse

Lettre option Droit & Affaires - 17 juin 2015 - Florent Le Quintrec

Le loueur de voitures Europcar, filiale d’Eurazeo, a annoncé le 15 juin le lancement de son introduction sur Euronext Paris.

 La fixation du prix de l’offre, dans une fourchette comprise en 11,50 et 15 euros, aura lieu le 25 juin et le règlement-livraison interviendra le 29 juin. L’IPO comprend une offre primaire de 475 millions d’euros et une offre secondaire par Eurazeo d’environ 380 millions, sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix, pouvant être portée à environ 508 millions. L’opération valorise la société entre 1,67 milliard et un peu plus de 2 milliards d’euros. Deutsche Bank, Goldman Sachs et Société Générale CIB sont coordinateurs globaux et teneurs de livres associés, BNP Paribas, HSBC France, CA CIB et Morgan Stanley sont teneurs de livre associés, tandis que CM-CIC Securities agit en tant que cochef de file. En parallèle, la société a refinancé sa dette bancaire et obligataire. Elle a notamment contracté un crédit renouvelable multidevises d’un montant de 350 millions d’euros et réalisé une émission high yield de 475 millions d’euros portant un coupon de 5,75 %. Europcar a réalisé un chiffre d’affaires de près de 1,98 milliard d’euros en 2014 et vise une croissance de ses revenus de 3 % à 5 % pour 2015. L’émetteur est conseillé par Cleary Gottlieb Steen

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