La lettre d'Option Droit & Affaires

Le deal de la semaine

Amundi réalise la plus importante IPO de l’année

Lettre Option Droit & Affaires - 18 novembre 2015 - Florent Le Quintrec

Amundi a finalisé son projet d’introduction en Bourse la semaine dernière.

Les actionnaires du premier gérant d’actif d’Europe, Crédit Agricole SA (CASA) et Société Générale, ont ainsi placé 1,501 milliard d’euros d’actions sur le marché au prix unitaire de 45 euros. Ce montant pourrait être porté à 1, 726 milliard en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Avec une capitalisation boursière de quelque 7,5 milliards d’euros, il s’agit de la plus importante introduction à la Bourse de Paris depuis 10 ans. CASA et Amundi étaient conseillés par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, avec Pierre-Yves Chabert, Andrew Bernstein, associés, Sophie de Beer, counsel, Monica Kays, Juliane Jacques, Laura Birene, Joris Estorgues, Candice Etienney et Paul Nafilyan. Société Générale avait pour conseil Clifford Chance, avec Mathieu Remy, Aline Cardin et Frédérick Lacroix, associés. Le syndicat bancaire était assisté par Allen & Overy, avec Marc Castagnède, associé, Olivier Thébault, counsel, Mathilde Nettuzzi et Quentin Herry en corporate, Diana Billik, associée, et Karin Braverman sur les aspects américains, Mathieu Vignon, associé, Arthur Leclerc et Florian Louvet en fiscal, Brice Henry, associé, Florent Bonnard et Dounia Mansour en réglementaire.

Le conseil de CASA et Amundi : Pierre-Yves Chabert, associé de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Pourquoi les actionnaires d’Amundi ont réalisé cette IPO ?

Amundi est né en 2009 du rapprochement de Crédit Agricole Asset Management (CAM) et de Société Générale Asset Management (SGAM). Les parties avaient déjà prévu, dans le pacte d’actionnaires conclu en 2009, qu’une évolution logique d’Amundi devait être son introduction en bourse, qui permettrait à la fois de...

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