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Eurazeo et Sagard relaient Keensight au capital d’I-Tracing

Lettre Option Droit & Affaires - 19 mai 2021 - Ekaterina Dvinina

Le fonds Eurazeo vient de signer un accord d’exclusivité en vue d’investir au capital d’I-Tracing, société spécialisée dans les services de cybersécurité, aux côtés du management et de ses fondateurs, Théodore-Michel Vrangos et Laurent Charvériat.

Le fonds Eurazeo vient de signer un accord d’exclusivité en vue d’investir au capital d’I-Tracing, société spécialisée dans les services de cybersécurité, aux côtés du management et de ses fondateurs, Théodore-Michel Vrangos et Laurent Charvériat. A l’issue de cette opération, ils détiendront collectivement 49 % du capital. Sagard NewGen participe également à ce tour de table en qualité d’actionnaire minoritaire dans la société commune contrôlée par Eurazeo. Quant à Keensight Capital, actionnaire financier minoritaire depuis 2017, il cède l’ensemble de sa participation. La transaction valoriserait I-Tracing à 165 millions d’euros. Eurazeo devient actionnaire de référence du groupe en investissant un montant d’environ 65 millions d’euros. Sagard investit de son côté environ 20 millions d’euros. Une dette unitranche de près de 40 millions d’euros est apportée par Ardian. Fondé en 2005, I-Tracing offre une gamme complète de services sur l’ensemble de la chaîne de sécurisation des systèmes IT : missions de conseil, d’audit et tests d’intrusion, intégration de solutions software diversifiées, déploiement de cellules de réaction aux attaques cyber, etc. Basé à Paris, I-Tracing emploie plus de 285 experts et dispose également de filiales à Montréal, Hong Kong et Londres. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 50 millions d’euros, en hausse de 40 % par rapport à 2019. L’am...

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