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Lettre Option Droit & Affaires - 19 octobre 2016 - Coralie Bach

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Fusions-acquisitions

SLVF, Paul Hastings et Gide sur le rachat d’Aramisauto par PSA

PSA négocie avec Aramisauto en vue de conclure une alliance capitalistique et stratégique. Le groupe automobile va ainsi devenir l’actionnaire majoritaire du site de vente de véhicules d’occasion, lui permettant de faire son entrée sur un marché deux fois plus important que celui des véhicules neufs. L’opération doit également permettre la sortie de Serena Capital et de 360 Capital Partners, entrés en 2009 à hauteur de 30 % du capital. De son côté, Aramisauto, qui s’est créé en 2001, pourra s’appuyer sur les offres de financement, d’assurance, de garantie et d’entretien du groupe. Les synergies entre les deux acteurs, notamment pour l’achat de voitures d’occasion, devraient également accroître la rentabilité. Employant 450 salariés, Aramisauto compte 1 million de visiteurs uniques chaque mois. Le site devrait vendre 32 000 véhicules d’ici la fin de l’année pour un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros. Il ambitionne de doubler ces chiffres d’ici cinq ans. SLVF conseille PSA avec Fabrice Veverka, François Bourrier-Soifer et Charles Fillon, associés, ainsi que Camille Pedrini en corporate, Virgnie Viallard, associée, sur les aspects antitrust, et Christel Alberti, associée, en fiscal. Paul Hastings conseille Aramisauto et ses fondateurs avec Pascal de Moidrey et Edith Boucaya, associés, et Ruben Grouchka en corporate ainsi qu’Allard de Waal, associé, et Thomas Pulcini en fiscal. Gide intervient aux côtés de Serena Capital et 360 Capital Partners avec Pierre Karpik, associé, et Pauline Chau.

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