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Lettre Option Droit & Affaires - 1er avril 2015 - Florent Le Quintrec

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Fusions-acquisitions

Quatre conseils sur le désengagement d’Airbus dans Dassault Aviation

Après avoir cédé un bloc de 8 % à Dassault Aviation de ses propres titres en décembre 2014, Airbus Group vient de vendre un bloc de 17,5 % de Dassault Aviation pour un montant de 1,64 milliard d’euros, dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et de Dassault Aviation (pour 5 %). Le prix de vente s’est établi à 1 030 euros par action pour les investisseurs institutionnels et à 980 euros pour Dassault Aviation. A l’issue de l’opération, Airbus détiendra désormais 24,6 % du capital de Dassault Aviation et des droits de vote y afférents. Après avoir vendu 1,61 million d’actions dans cette opération, Airbus pourrait encore céder 0,12 million d’actions si l’option de surallocation est pleinement exercée au plus tard le 24 avril 2015. Le syndicat bancaire ayant mené l’opération était composé de BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs et JP Morgan en tant que chefs de file et teneurs de livre. Airbus Group était conseillé en interne par une équipe juridique composée de David Zakin et Edouard Eltvedt, et en externe par Darrois Villey Maillot Brochier, avec Bertrand Cardi, Christophe Vinsonneau, associés, Laurent Gautier, counsel, et Orphée Grosjean en corporate et marchés de capitaux, ainsi que par une équipe franco-américaine d’Allen

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