La lettre d'Option Droit & Affaires

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Tous les deals de la semaine

Lettre option Droit & Affaires - 20 janvier 2016 - Florent Le Quintrec

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Droit général des affaires

Clifford et HSF sur l’émission obligataire de Safran

Le groupe Safran a réalisé une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) pour un montant de 600 millions d’euros avec un taux de rendement négatif. Ce placement privé à échéance 31 décembre 2020 a été mené par BofA Merrill Lynch, Crédit Agricole CIB et BNP Paribas en tant que co-chefs de file. Les obligations ne portent pas d’intérêt et ont été offertes à un prix d’émission de 104 % du pair, ce qui correspond à un taux de rendement actuariel brut de - 0,78 %. La valeur des obligations fait ressortir une prime de 45 % par rapport au cours de référence de l’action Safran. Safran était conseillé par Herbert Smith Freehills, avec Louis de Longeaux, associé, et Fabien Communier en marchés de capitaux, Hubert Segain, associé, Céline Le Bot et Camille Lartigue en corporate. Les banques avaient pour conseil Clifford Chance, avec Aline Cardin, Cédric Burford, associés, Auriane Bijon, Jaswinder Brar et Marie-Caroline Schwartz.

Private equity

Quatre cabinets sur l’entrée d’Activa au capital de Mecadaq

Le groupe Mecadaq a réalisé un OBO avec le soutien d’Activa Capital, qui entre au capital de l’entreprise familiale. Mecadaq est spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de pièces mécaniques de précision pour l’aéronautique. L’entreprise compte une centaine de professionnels répartis sur trois sites en France et aux Etats-Unis, et réalise un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros. Avec cet investissement, Activa et Mecadaq souhaitent consolider le marché de la sous-traitance...

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