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Lettre Option Droit & Affaires - 22 novembre 2017 - Aurélia Gervais

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Droit général des affaires

Linklaters et White sur l’augmentation de capital de Transgene

La société biopharmaceutique Transgene, cotée sur Euronext, réalise une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, pour un montant total de 14,4 millions d’euros, dans le cadre d’un placement privé d’actions nouvelles par construction accélérée d’un livre d’ordres. Des investisseurs institutionnels américains et européens, spécialistes des biotechnologies, ont participé à l’opération permettant un renforcement de la structure actionnariale de Transgene à l’international, tout comme des actionnaires existants, dont l’Institut Mérieux (TSGH), l’actionnaire majoritaire de Transgene, et Dassault Belgique Aviation (DBA). Dans le détail, l’entreprise a émis 5 643 199 actions nouvelles souscrites à un prix unitaire de 2,55 euros. Guggenheim Securities, LLC et Oddo BHF SCA ont agi en tant que teneurs de livre associés. Basée à Strasbourg, Transgene conçoit et développe des produits d’immunothérapie ciblée contre les cancers et les maladies infectieuses. Les fonds levés serviront à la poursuite du développement clinique et préclinique des immunothérapies innovantes. Linklaters a conseillé Transgene avec Bertrand Sénéchal, associé, Mylène Gallaud, Sandra Fernandes et Marie Gautier sur les aspects de droit français ; Luis Roth, associé, Sonny Ha sur les aspects de droit US ; Cyril Buisson, associé, et Nadine Eng en fiscal. White & Case a épaulé le syndicat bancaire avec Philippe Herbelin, associé, Max Turner, counsel, et Isabelle Touré-Farah.

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