La lettre d'Option Droit & Affaires

LE DEAL DE L’été

Faiveley Transport racheté par l’Américain Wabtec

Lettre Option Droit & Affaires - 26 août 2015 - Florent Le Quintrec

Faiveley Transport a annoncé fin juillet être entré en négociations exclusives avec le groupe américain Wabtec, en vue de lui céder l’intégralité de son capital, au prix de 100 euros par action, valorisant la société environ 1,7 milliard d’euros.

Le nouvel ensemble deviendra l’un des premiers équipementiers ferroviaires mondiaux, avec un chiffre d’affaires de quelque 4 milliards d’euros. Wabtec rachètera à la famille Faiveley ses 51 % du capital de la société contre 25 % en numéraire et 75 % en actions de préférence. La famille deviendra ainsi l’actionnaire de référence de Wabtec. Le prix de 100 euros par action de Faiveley représente une prime de 41 % par rapport au cours de Bourse précédant l’annonce. Wabtec est conseillé par une équipe franco-américaine de Jones Day menée à Paris par Sophie Hagège, associée, avec Florent Bouyer, Linda Hesse, Charles Gavoty, associés, Robert Mayo, counsel, Stefanie Magner et Olivier Soulères en droit boursier, Alexandre Percepied et Saliha Bardasi en corporate, Emmanuelle Rivez-Domont, associée, en social, Emmanuel de La Rochethulon, associé, en fiscal, Eric Barbier de La Serre, associé, en concurrence, Jean-Pierre Harb, associé, en arbitrage international, Armelle Sandrin-Deforge, counsel, en environnement, et Anne-Laure Vincent, counsel, en contentieux commercial. Faiveley avait pour conseil Wachtell Lipton Rosen

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