Tous les deals de la semaine

Private equity

Quatre cabinets sur le rachat de CDL par Motion EP

Le fonds Motion Equity Partners vient d’acquérir la société CDL, ancien spin-off du groupe Onduline, auprès de Céréa Capital. Le montant de la transaction est confidentiel. Son financement est composé d’une dette senior apportée par LCL et d’une dette mezzanine souscrite par Céréa Partenaire. Créé en 1977, CDL est spécialisé dans la fabrication d’emballages d’œufs et de consommables pour les hôpitaux et les professionnels de santé, distribués en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. La société emploie une centaine de personnes et prévoit un chiffre d’affaires d’environ 37 millions pour 2014. L’acquéreur était conseillé par Latham & Watkins, avec Gaëtan Gianasso, associé, et Marie-Emeline Cherion en corporate, Michel Houdayer, counsel, et Fanny Colson en financement, ainsi que Xavier Renard, associé, en fiscal. Les cédants avaient pour conseil LL Berg, avec Olivier Abergel, associé, Gaëlle Quillivic et Julien Carrascosa. Hogan Lovells conseillait LCL, avec Sabine Bironneau, associée, Louis-Jérôme Laisney et Maria Klass. Céréa Partenaire était accompagné par Allen & Overy, avec Jean-Christophe David, associé, et Thomas Roy.

Cinq conseils sur l’entrée de LBO France au capital de Fournitures Hospitalières

LBO France a pris une participation, via son fonds Hexagone III, au capital de la société Fournitures Hospitalières, un spécialiste des prothèses orthopédiques. Aux côtés de co-investisseurs, il reprend la participation de Bpifrance et de Matignon Investissement et Gestion. Acto Mezzanine a fourni une dette mezzanine pour financer l’acquisition. Fondé en...