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Lettre Option Droit & Affaires - 28 janvier 2015 - Florent Le Quintrec

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Fusions-acquisitions

Quatre cabinets sur l'IPO d'Elis

Après avoir dû renoncer à lancer son introduction en Bourse fin 2014, Elis va rouvrir le marché des IPO à la Bourse de Paris. Le groupe détenue par Eurazeo a annoncé qu’il ferait son entrée en Bourse le 11 février à un prix compris entre 12 et 19 euros par action. La taille de l’offre est de 750 millions d’euros, dont 700 millions en actions nouvelles. A l’issue de l’opération,  et en cas d’exercice de l’option de surallocation, Eurazeo conservera 32,6% du capital de la société. Les banques introductrices sont BNP Paribas, Deutsche Bank et Goldman Sachs.Elis et Eurazeo sont conseillés par Sullivan & Cromwell, avec Olivier de Vilmorin, associé, Seela Apaya-Gadabaya et Arnaud Berdou, Marie-Anne Pic et Jaana Serres en corporate, Krystian Czerniecki, associé, et Michael Mencher en droit américain, Nicolas de Boynes, associé, et Marie-Aimée Delaisi en fiscal. Elis est également assisté par Mayer Brown, avec Olivier Aubouin, Guillaume Kuperfils, associés, et Jérémy Thézée en corporate, Jean-Philippe Lambert, associé, et Maud Bischoff en financement. Les banques avaient pour conseil White & Case avec Séverin Robillard, Thomas Le Vert, associés, Tatiana Uskova, Boris Kreiss, Natalia Sauszyn Pfender et François Carrey en corporate, Colin Chang, associé, et Max Turner, counsel, en droit américain, Alexandre Ippolito, associé, et Marcus Schmidbauer en fiscal, Denise Diallo, Samir Berlat, associés, Lycia Alderin et Marie-Alix Charvin en financement. Scotto & Associés conseillait le management avec Jean-François Louit, Nicolas Menard-Durand, associés, Caroline Lan, Franck Vacher, Camille Perrin en corporate, et Tristan Audouard, associé, en fiscal.

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