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Tous les deals de la semaine

Lettre option Droit & Affaires - 28 octobre 2015 - Florent Le Quintrec

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Fusions-acquisitions

Trois cabinets sur l’augmentation de capital de Technicolor

Le groupe Technicolor a lancé le 20 octobre une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d’environ 227 millions d’euros. Cette opération vise à financer en partie l’acquisition de la division Connected Services de Cisco, qui opère dans les terminaux domestiques et solutions vidéos. L’offre est ouverte au public en France uniquement. Le prix de souscription s’élève à 4,70 euros par action nouvelle et la parité de souscription s’établit à une action nouvelle pour sept actions existantes. La période de souscription a débuté le 22 octobre et s’achèvera le 4 novembre 2015 inclus. Le règlement-livraison et l’admission aux négociations des actions nouvelles sont prévus le 17 novembre. Les banques chefs de file de l’opération sont Goldman Sachs et Natixis. Technicolor est conseillé par Bredin Prat, avec Olivier Saba, Emmanuel Masset, associés, Jean-Damien Boulanger et Stéphane Daniel en corporate et marchés de capitaux, Pierre-Henri Durand, associé, et Inès Tran Dinh en fiscal. Cravath Swaine & Moore est intervenu sur les aspects de droit américain. Les banques ont pour conseil Latham & Watkins, avec Thomas Margenet-Baudry, associé, et Alexander Crosthwaite, en marchés de capitaux, John Watson, associé, et Roberto Reyes Gaskin sur les aspects de droit américain, Olivia Rauch-Ravisé, associée, et Thomas Claudel en fiscal.

BCW et Carlara sur l’acquisition de ParkingdeParis.com par Parclick

Le groupe Parclick, spécialiste européen de la réservation de places de parking public par Internet, vient de...

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