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Lettre Option Droit & Affaires - 29 novembre 2017 - Aurélia Gervais

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Droit général des affaires

Sept cabinets sur la restructuration de Fraikin

Le loueur de véhicules industriels Fraikin a trouvé un accord avec ses créanciers pour restructurer sa dette. Les créanciers seniors, menés par Värde Partners, Alcentra, Canyon, Barings et Triton, vont prendre le contrôle de la société à l’issue d’une opération de conversion d’une part importante de la dette en capital (à hauteur de 60 % environ). Ils ont également accepté de reprendre la dette mezzanine subordonnée, apportée par ICG, pour être intégralement convertie en capital. Le groupe verra ainsi sa dette passer de 730 millions d’euros à 265 millions d’euros. Repris par CVC Capital en 2007, aux côtés d'Eurazeo, Fraikin devait être racheté par son concurrent Petit Forestier. Mais ce dernier avait finalement renoncé à l’opération suite aux demandes d’engagements exigées par l’Autorité de la concurrence. Bredin Prat conseille les prêteurs seniors avec Samuel Pariente, Raphaëlle Courtier, associés, et Alice Latour en financement, Barthelemy Courteault, associé, Simon Lange et Jean Senard en corporate, Julien Gayral, associé, et Timur Celik, en fiscal, Pierre Honoré, associé, et Anne Jussiaux en concurrence, ainsi que Nicolas Laurent, associé, Mathilde Sigel, et Rochanak Farhadian en restructuring. Orrick accompagne Värde et Triton avec Saam Golshani, associé, Aurélien Loric, Alicia Bali et Léa Gredigui en restructuring, Emmanuel Ringeval, associé, et Carine mou si Yan, of counsel, en finance, Patrick Hubert, ...

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