La lettre d'Option Droit & Affaires

Le deal de la semaine

Airbus se désengage de Dassault Aviation

Lettre Option Droit & Affaires - 3 décembre 2014 - Florent Le Quintrec

Airbus Group a annoncé avoir cédé un bloc d’actions de Dassault Aviation représentant quelque 8 % du capital, pour un montant total d’environ 794 millions d’euros, à Dassault Aviation.

Le groupe aéronautique détiendra ainsi 38,32 % du capital de Dassault Aviation à l’issue de la cession et 42,11 % à la suite de l’annulation par Dassault Aviation d’environ 9 % de son capital. A ce titre, Airbus prévoit de solliciter une dérogation au dépôt obligatoire d’un projet d’OPA auprès de l’AMF. L’entreprise s’est également engagée à faire de son mieux pour céder 10 % de Dassault Aviation d’ici au 30 juin 2015, si les conditions de marché le permettent, via un ou plusieurs placements par construction d’un livre d’ordre accélérée (ABB). Airbus Group (Edouard Eltvedt, responsable M&A, et David Zakin, responsable droit boursier et gouvernance, pour l’équipe juridique) était conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier, avec Bertrand Cardi, Christophe Vinsonneau, associés, Laurent Gautier, counsel, Orphée Grosjean en corporate et marchés de capitaux, et Vincent Agulhon en fiscal, ainsi que par Allen & Overy, avec Marc Castagnède, associé, et Olivier Thébault en corporate, Diana Billik, associée, en marchés de capitaux, Mathieu Vignon, associé, et Viviane Carpentier en fiscal. Dassault Aviation avait pour conseil August & Debouzy, avec Gilles August, Ferenc Gonter, associés, Aurélien Veil, counsel, Maria Queffelec en corporate, et Virginie Devos en social. Davis Polk conseillait l’Etat, avec Christophe Perchet, associé, et Thomas Bourdeaut.

Les conseils d’Airbus Group : Bertrand Cardi et Christophe Vinsonneau,associés de Darrois Villey Maillot Brochier

Bertrand Cardi

Pourquoi Airbus a-t-il cédé ses titres à l’émetteur et non sur le marché ?

Au cours de l’été, Airbus avait indiqué au marché qu’elle étudiait toutes les options possibles pour céder sa participation. Dassault...

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