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Lettre Option Droit & Affaires - 30 septembre 2015 - Florent Le Quintrec

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Fusions-acquisitions

Cinq conseils sur l’OPE de FNAC sur Darty

L’enseigne de produits culturels et électroniques Fnac a annoncé avoir remis une offre en vue d’acquérir le groupe Darty, spécialiste de la distribution d’électroménager, de produits informatiques et audiovisuels coté à Londres et à Paris. Cette offre, portant sur 100% du capital et payée intégralement en titres, propose aux actionnaires de Darty de recevoir une action Fnac contre 39 actions Darty. L’action Darty est ainsi estimée  à 101 pence et valorise les capitaux propres du groupe à environ 533 millions de livres (723 millions d’euros). Cette offre représente une prime de 27,4% sur le cours de Bourse de Darty de 81 pence à la clôture du 29 septembre 2015. Le groupe Fnac espère ainsi donner naissance au leader de la distribution de produits techniques, culturels et électroménagers en France. La Fnac est conseillée à Londres par le cabinet Simpson Thatcher & Bartlett et à Paris par BDGS Associés, avec Youssef Djehane, Max Baird-Smith, associés, et François Baylion en corporate, et Mathilde Damon, associée, en concurrence, ainsi que par Wilhelm & Associés, avec Pascal Wilhelm, associé, Vincent Lorieul et Paul Arthur Luzu. Darty est conseillé à Londres par Slaughter & May et à Paris par Bredin Prat sur les aspects concurrence, avec Hugues Calvet, associé, Valérie Landes, counsel, Camille Smadja et Joanna Haouzi.

Jeantet et MSA sur l’acquisition de Mixicom par Webedia

La société Webedia, filiale de Fimalac spécialisée dans l’édition thématique sur le Web, a acquis les sociétés Mixicom, Talent Web et Lincom auprès de leurs...

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