La lettre d'Option Droit & Affaires

LE DEAL DE LA SEMAINE

Bridgepoint s’empare du groupe français eFront pour 300 millions d’euros

Lettre Option Droit & Affaires - 4 février 2015 - Florent Le Quintrec

Bridgepoint a annoncé l’acquisition d’eFront pour un montant de 300 millions d’euros auprès de Francisco Partners.

La société, leader mondial dans son secteur, développe des suites de logiciels offrant des solutions complètes dédiées aux gestionnaires de fonds d’investissement dans le private equity et compte plus de 700 clients dans le monde. Avec ce nouvel actionnaire, eFront vise une croissance de 15 % à 20 % au cours des prochaines années. L’opération a été financée par une dette de 130 millions d’euros apportée par Babson, ING, HSBC et Bank of Ireland. Bridgepoint était conseillé par une équipe internationale de Latham & Watkins menée par Olivier du Mottay, associé, assisté à Paris de Marcela Gutierrez-Emiliani et Marion Lebastard en corporate, Olivia Rauch-Ravisé, associée, et Laure Valance en fiscal, Lionel Dechmann, associé, Fanny Colson, Olivier Stefanelli et Antonio Martin Alvarez en financement, Hugues Vallette Viallard, associé, en concurrence, Emily Grimshaw et Damien Baud en social. La due diligence fiscale a été réalisée par EY Société d’Avocats, avec Lionel Benant, associé, et Benjamin Pique. Le cédant avait pour conseils Kirkland & Ellis, ainsi que Franklin à Paris, avec Mark Richardson, Céline Maironi-Persin, associés, en corporate, Claire Fougea, associée, en social. Clifford Chance conseillait les banques, avec Thierry Arachtingi, associé, Pierre-Benoit Pabot du Châtelard, Mary Serhal et Maroussia Cuny. Le management était assisté par Scotto & Associés, avec Nicolas Menard-Durand, Franck Vacher et Camille Perrin.

Le conseil de Bridgepoint : Olivier du Mottay, associé de Latham & Watkins

Comment se sont déroulées les enchères ?

Le profil inhabituel d’eFront a attiré l’attention, car...

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