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Lettre Option Droit & Affaires - 4 janvier 2015 - Florent Le Quintrec

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Fusions-acquisitions

Quatre cabinets sur la cession d’actifs de Lafarge/Holcim à CRH

Dans le cadre de leur projet de fusion, Lafarge et Holcim ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec CRH en vue de lui céder un certain nombre d’actifs sur la base d’un engagement ferme. L’opération représente une valeur d’entreprise de 6,5 milliards d’euros. Les actifs comprennent essentiellement des opérations en Europe, au Canada, au Brésil et aux Philippines. Ils représentent un chiffre d’affaires estimé de 5,2 milliards d’euros en 2014, et un Ebitda opérationnel d’environ 744 millions. Ces cessions restent conditionnées à la finalisation du projet de fusion entre Lafarge et Holcim, qui inclut la réussite de l’offre publique d’échange et son approbation par les actionnaires de Holcim au second trimestre 2015. Pour rappel, Lafarge et Holcim s’étaient engagés au moment de l’annonce de leur fusion à céder un certain nombre de leurs actifs afin d’obtenir le feu vert des autorités de concurrence. Lafarge était conseillé par une équipe multijuridictionnelle de Cleary Gottlieb Steen

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