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Lettre Option Droit & Affaires - 4 mars 2015 - Florent Le Quintrec

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Fusions-acquisitions

Cinq cabinets sur la cession d’une part d’Eurostar par l’Etat britannique

L’Etat britannique a annoncé le mercredi 4 mars avoir cédé sa participation de 40% dans la société Eurostar, qui assure la liaison ferroviaire entre la Grande-Bretagne et l’Europe continentale, pour un montant de 585 millions de livres (804 millions d’euros) à un consortium composé du fonds de pension canadien Caisse de dépôt et placement du Québec et du fonds britannique Hermes. Cette transaction finalise ainsi le processus de vente lancé le 13 octobre 2014. Les autres actionnaires d’Eurostar restent la SNCF, avec 55% du capital et la SNCB avec 5%. La Caisse de dépôt et placement du Québec prendra une participation de 30% et Hermes de 10%. La SNCF et la SNCB ont encore la possibilité d’acquérir la participation de 40% de l’Etat britannique à condition de payer une prime de 15% sur le prix convenu. Sous réserve que les deux actionnaires n’exercent pas leur droit de préemption, la transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2015. La SNCF était accompagnée par Lacourte Raquin Tatar au titre de la réorganisation de l’actionnariat et de la vente de la participation britannique, avec Serge Tatar, associé, et Antoine Egnell, ainsi que par Gide à Bruxelles en concurrence. L’Etat britannique avait pour conseil Freshfields Bruckhaus Deringer à Londres et Paris avec, à Paris, Marc Lordonnois, counsel, Marie Nezam et Juliana Coppier. Le consortium avait pour conseil de Clifford Chance, avec, à Paris, Olivier Gaillard, Gauthier Martin, counsels, Grégory Sroussi, Carole Marchaud et Jean-Baptiste Merigot de Treigny. La SNCB était assistée par Linklaters à Bruxelles.

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