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Lettre Option Droit & Affaires - 4 septembre 2019 - Chloé Enkaoua

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Fusions-acquisitions

Cinq cabinets sur la reprise de GrandVision par EssilorLuxottica

EssilorLuxottica, spécialiste des verres ophtalmiques, montures optiques et lunettes de soleil (Ray-Ban, Oakley), a conclu un accord avec le fonds Hal Optical Investments en vue de reprendre sa participation de 76,72 % dans le groupe de distribution optique néerlandais GrandVision. Le montant de la transaction s’élève à environ 5,5 milliards d’euros. Suite à l’acquisition de cette participation, EssilorLuxottica lancera une offre publique d’achat obligatoire sur le solde des actions de GrandVision. Au total, le montant de l’opération devrait dépasser les 7 milliards d’euros. Ce rapprochement permettra à EssilorLuxottica d’étendre sa plateforme de commerce de détail, principalement en Europe, avec l’ajout de plus de 7 200 magasins et 37 000 salariés dans le monde, et un chiffre d’affaires annuel de 3,7 milliards d’euros. EssilorLuxottica a été conseillé par Sullivan & Cromwell avec, à Paris, Gauthier Blanluet et Olivier de Vilmorin, associés, Vincent Bourrelly, european counsel, et Henri Stiegler en corporate, et Alexis Madec en fiscal ; par Latham & Watkins avec, à Paris, Jacques-Philippe Gunther et Frédéric Pradelles, associés, et Mathilde Saltiel, counsel, en concurrence ; par le cabinet Bonelli Errede à Milan et Bruxelles en concurrence également, ainsi que par Stibbe sur les aspects de droit néerlandais. Hogan Lovells a assisté les banques avec, à Paris, Michel Quéré, associé, Guergana Zabounova et Adrien Gaudron ...

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