La lettre d'Option Droit & Affaires

Le deal de la semaine

Materis cède Chryso à LBO France

Lettre Option Droit & Affaires - 5 novembre 2014 - Florent Le Quintrec

Materis vient de se délester d’une troisième activité.

Après les cessions de Kerneos à Astorg (ODA 195) et de Parex à CVC (ODA 209), le groupe détenu par Wendel a vendu sa branche Chryso à LBO France, aux côtés du management, pour 285 millions d’euros. Le spécialiste des adjuvants et des produits formulés pour la construction supporte un levier modéré dans le cadre de cette opération, après avoir été refinancé l’été dernier. Présent dans plus de 20 pays, Chryso a réalisé un chiffre d’affaires de 239 millions d’euros en 2013, dont plus de 50 % dans les régions émergentes, et emploie près de 1 000 salariés. LBO France était conseillé par Mayer Brown, avec Xavier Jaspar, Thomas Philippe, Alexandre Dejardin, associés, Marion Henriet, Marine Larrue-Duin et Diane Kisler en corporate, Laurent Borey, Christopher Lalloz, associés, Elodie Deschamps et Paul de France en fiscal. Les managers avaient pour conseil Dechert, avec François Hellot, associé, Anne-Charlotte Rivière et Elsa Jospé sur les aspects juridiques, Bruno Leroy, associé, et Damien Fenard en fiscal. Latham & Watkins conseillait Wendel/Materis, avec Thomas Forschbach, Denis Criton, associés, Natacha Guélibolian et Claire Mahieu en corporate, Xavier Farde, Lionel Dechmann, associés, Aurélie Buchinet et Guenaelle Taroni pour le refinancement. Les prêteurs seniors étaient assistés par White & Case, avec Denise Diallo, associée, Samir Berlat, Lycia Alderin, Marie-Alix Charvin, Roman Picherack, Aïssatou Seck et François Jubin. Simmons & Simmons, avec Colin Millar, associé, et Emilien Bernard-Alzias, est également intervenu pour la mise en place d’une ligne de financement PIK par LBO France.

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