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Tenergie met en place un crédit syndiqué d’ampleur

Option Finance - 7 octobre 2019 - Thomas Feat

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Le producteur français d’énergie renouvelable a récemment mis en place le crédit syndiqué le plus important jamais contracté dans cette industrie, d’un montant de 810 millions d’euros. Un financement qui devrait lui permettre de tripler ses capacités de production d’ici quelques années.

Tenergie accélère sur le front des financements. Le premier producteur français indépendant d’énergie renouvelable a récemment mis en place le crédit syndiqué le plus important jamais contracté dans cette industrie, d’un montant de 810 millions d’euros. Ce financement sera alloué à l’acquisition de nouvelles infrastructures, solaires pour la plupart, ainsi qu’au refinancement de 255 mégawatts d’installations préexistantes.

Philippe Rochet, directeur général délégué Finances, Tenergie
Tenergie

«Dès la fin de l’année, nous détiendrons plus de 800 centrales en portefeuille, soit 2 milliards d’euros d’actifs», indique Philippe Rochet, directeur général délégué Finances.

S’il s’agit de son premier crédit syndiqué, le groupe est loin d’être novice en matière de financements bancaires de projets. «Ces dix dernières années, nous avons contracté quatre club deals de 150, 170, 250 et 120 millions d’euros respectivement, détaille Philippe Rochet. Cette récurrence découle directement des fondamentaux de notre activité : nos investissements doivent être élevés et constants si nous voulons atteindre une taille critique.» Cette fois-ci, l’importance des sommes en jeu a nécessité l’intervention de cinq établissements bancaires, dont certains, à l’instar de Bpifrance, sont des partenaires historiques de l’entreprise. «Crédit Agricole, au travers de sa caisse régionale Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, actionnaire de Terres d’Energie, filiale détenant les actifs matériels de Tenergie, a également participé à l’opération», précise Stéphane Guillard, responsable financement et trésorerie du groupe.

Un financement de long terme

Le financement en question, constitué d’une seule tranche, amortissable semestriellement, et garanti par les seuls actifs financés, présente...

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