Valneva consolide ses positions outre-Atlantique. Trois ans après avoir réalisé un placement privé de 50 millions de dollars en actions ordinaires auprès d’investisseurs américains spécialistes du secteur de la santé, et un an après avoir obtenu 85 millions de dollars de financement auprès des fonds Deerfield et Orbimed, la biotech franco-autrichienne vient de boucler sa cotation au Nasdaq. L’entreprise investie dans l’élaboration de vaccins y a levé 75 millions de dollars après exercice de la clause de surallocation par les banques chefs de file. Cette opération a été prolongée concomitamment par un placement privé en actions de 32 millions d’euros effectué auprès d’investisseurs européens. Le produit de cette augmentation de capital en deux temps sera alloué au développement de nouvelles solutions, et notamment d’un vaccin contre la Covid-19.

Pas moins de sept mois auront été nécessaires à Valneva pour réaliser cette opération, essentielle, selon elle, pour asseoir sa réputation outre-Atlantique. Deux étapes, plus particulièrement, ont été cruciales. Après avoir reçu le soutien des actionnaires lors d’une assemblée générale extraordinaire en décembre dernier, les dirigeants se sont d’abord lancés, en janvier, dans l’élaboration du formulaire F-1. « Equivalent américain du prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (AMF), ce document doit contenir des renseignements détaillés sur la gouvernance du candidat à la Bourse, son périmètre opérationnel, son portefeuille...