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Placement privé

Bureau Veritas de retour sur le marché américain

08 septembre 2017 - optionfinance.fr

Emetteur régulier sur le marché américain des placements privés, qu’il avait sollicité pour la dernière fois en mai 2014, Bureau Veritas vient de placer un nouvel USPP. Le spécialiste de la certification a en effet émis 355 millions de dollars sur 10 ans, répartis en deux lignes. Particularité de l’opération : les fonds correspondant à la seconde tranche (155 millions) ne seront levés qu’en juillet 2018, une souplesse rarement accordée par les investisseurs. Grâce à cette opération, la société détenue par Wendel à hauteur de 40,6 % a sensiblement optimisé le profil de sa dette. D’abord, la maturité moyenne de celle-ci est passée de 4 à 5,1 ans. Ensuite, la base de prêteurs du groupe s’est élargie, avec dix nouveaux créanciers. Enfin, ce financement permet à ce dernier de réduire le coût de son endettement. Par exemple, la tranche bénéficiant d’un report de tirage, qui affiche une rémunération de 3,67 % majorée d’une prime de 35 points de base, vient refinancer une dette assortie d’un coupon de 6,7 %.