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Euro-PP

Serge Ferrari combine dette bancaire et Euro-PP au sein d’un même contrat

optionfinance.fr - 30 septembre 2015

Après avoir sollicité les investisseurs en actions l’année dernière lors de son introduction en Bourse, le spécialiste des matériaux composites souples Serge Ferrari (142,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014) vient de procéder à un placement privé en dette inaugural. En parallèle de la mise en place d’un crédit revolving de 35 millions d’euros, il a levé 15 millions d’euros dans le cadre d’un Euro-PP (format prêt, ou loan). D’une maturité de 6 ans remboursable in fine, ce dernier affiche un coupon de 3,15 %. Ce montage présente la particularité d’afficher un seul contrat juridique, combinant le volet bancaire et le volet désintermédié.